超图软件:2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)

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2019年度股东大会以及第四届董事会第二十四次会议审议通过,本次非公开发

2、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本449,537,367股的

30%,即134,861,210股(含本数)。单一发行对象及其一致行动人认购本次非公

开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额72,329.50万元的

20%,即14,465.90万元;如实际募集资金未达到上述拟募集资金总额,单一发

金总额的20%;同时,单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比

照本次发行方案,根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)

6、公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过72,329.50万元(含本数),

扣除本次发行费用后的净额将全部用于:“SuperMap GIS 11基础软件升级研发与

产业化项目”、“自然资源信息化产品研发及产业化项目”、“智慧城市操作系统研

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况…………… 25

占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形…………… 25

括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况… 26

三、公司制定的《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》

公司基础软件业务持续推进技术融合创新,基于SuperMap 10的GIS跨平台

GIS技术、云原生GIS技术、新一代三维GIS技术及大数据GIS技术四大关键

新的机遇。公司的跨平台GIS技术是基于同一套GIS基础内核,同时支持多种

2019年自然资源部印发《自然资源部信息化建设总体方案》,提出到2020

到2025年,形成自然资源动态监测和态势感知能力,实现对国土空间的全时全

以直接获得自然资源信息化的部分市场。此外,还会通过加大与合作伙伴的合作,

加大GIS平台软件在全国自然资源信息化中的占有率,继而加大GIS平台在政

2019年上半年,自然资源部发布《时空大数据平台建设大纲(2019版)》

方面进行;未来,在巩固现有产品市场领先地位的同时,公司将继续开发新产品,

并经过中国证监会同意注册后,按照中国证监会的相关规定,依照本次发行方案,

方案,根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本449,537,367股的30%,

即134,861,210股(含本数)。单一发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行

股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额72,329.50万元的20%,

即14,465.90万元;如实际募集资金未达到上述拟募集资金总额,单一发行对象

的20%;同时,单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得

本次非公开发行募集资金总额预计不超过72,329.50万元(含本数),扣除本

持股比例为11.24%;本次非公开发行股票数量的上限为134,861,210股(含本数),

前的449,537,367股增加到584,398,577股,钟耳顺先生持股数量未发生变化,持

股比例降至8.65%。为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单一发行对

拟募集资金总额72,329.50万元的20%,即14,465.90万元;如实际募集资金未达

司本次非公开发行实际募集资金总额的20%;同时,单一发行对象及其一致行动

届董事会第二十二次会议、2020年5月12日召开的2019年度股东大会以及2020

本次非公开发行募集资金总额预计不超过72,329.50万元(含本数),扣除本

本项目为SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目,项目建设期为

3年,项目总投资24,201.87万元,拟使用本次非公开发行募集资金23,799.58万

公司基础软件业务持续推进技术融合创新,基于SuperMap10的GIS跨平台

GIS技术、云原生GIS技术、新一代三维GIS技术及大数据GIS技术四大关键

新的机遇。公司的跨平台GIS技术是基于同一套GIS基础内核,同时支持多种

一代GIS平台的研发,全面实现对移动互联网技术和三维虚拟化技术的支撑。项

目产品研制后,将成为主流的GIS平台,为更多的增值开发商提供专业级别的地

不断突破,至今已有20余年研发经验。其自主研发的SuperMap GIS平台软件已

新的机遇。SuperMap GIS以面向服务的理念为指导,提供一个开放的软件架构,

使用户和开发者可以按需搭建GIS应用。基于SuperMap GIS,用户不仅可以方

超图软件共有员工3,400余人,其中80%以上有大学本科以上学历,10%以

上有硕士以上学历,包含20余位博士。超图软件立足技术创新,2000年首次发

布具有完全自主知识产权的地理信息系统软件——SuperMap GIS,至今已有20

余年研发经验。公司一直致力于GIS基础平台软件的技术创新并不断突破,其自

主研发的SuperMap GIS平台软件已成为国内乃至亚洲主流产品,已完成多次版

本的更新迭代,2019年9月,超图软件发布了SuperMap GIS 10i,实现了人工智

本项目预计内部收益率(所得税后)13.25%,投资回收期(税后、含建设期)

本项目已取得《项目备案证明》(备案编号:京朝阳发改(备)〔2020〕54

总投资21,507.85万元,拟使用本次非公开发行募集资金17,640.34万元。

确指出自然资源信息化的发展目标。到2020年,基本建成与自然资源管理体制

门间数据共享、业务协同和社会化服务水平。到2025年,形成自然资源动态监

场。此外,还会通过加大与合作伙伴的合作,加大GIS平台软件在全国自然资源

超图软件共有员工3,400余人,其中80%以上有大学本科以上学历,10%以

国土调查数据采集软件V9、超图国土空间基础信息平台V9、超图房地产交易管

理系统V5和超图不动产登记与交易一体化管理平台V1等20余项知识产权,为

本项目预计内部收益率(所得税后)14.05%,投资回收期(税后、含建设期)

投资11,821.27万元,拟使用本次非公开发行募集资金9,889.58万元。

2019年上半年,自然资源部发布《时空大数据平台建设大纲(2019版)》

从2012年多部门相继启动智慧城市建设,截至2017年3月,我国100%的

副省级城市、89%的地级城市,总计超过500个城市,均在政府工作报告或“十

三五”规划中明确提出或正在建设智慧城市。2015年底,中央网信办、国家互

联网信息办提出了“新型智慧城市”概念;2016年5月,《新型智慧城市评价

绘技术、物联网技术、AI技术、大数据技术、新一代三维GIS技术、BIM+GIS

共享、全面管理和全面协同的智慧城市操作系统,包括“一平台、一网、一场”。

超图软件共有员工3,400余人,其中80%以上有大学本科以上学历,10%以

本项目预计内部收益率(所得税后)13.12%,投资回收期(税后、含建设期)

近年来公司业务发展迅速,营业收入逐年增长。公司2017年度、2018年度、

持股比例为11.24%;本次非公开发行股票数量的上限为134,861,210股(含本数),

前的449,537,367股增加到584,398,577股,钟耳顺先生持股数量未发生变化,持

股比例降至8.65%。为保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单一发行对

拟募集资金总额72,329.50万元的20%,即14,465.90万元;如实际募集资金未达

司本次非公开发行实际募集资金总额的20%;同时,单一发行对象及其一致行动

技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司合同的签订,进而影响全年的业绩,

截至2019年12月31日,公司应收账款净额为6.03亿元,其中1年期以内的应

收账款净额约为4.69亿元,1年期以上的应收账款净额累计有1.34亿元。虽然

司所有者权益比例为33.24%,主要为近年并购子公司所致。公司根据会计准则

于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49

国家税务总局下发《企业所得税优惠政策事项办理办法》(国家税务总局公告2015

年第76号)关于国家规划布局内的如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率

征收企业所得税的规定,超图软件、南京国图2019年度减按10%的税率缴纳企业

被认定为高新技术企业,有效期三年,可以在有效期内享受15%的所得税优惠税

表决通过并经2/3以上独立董事表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表明

1/2以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与

因、相关原因与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况。

审议修改利润分配政策的议案时需经出席会议的董事过半数表决通过并经2/3以

表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时,应提供

2018年4月20日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《2017年利

润分配预案》,方案具体内容为:以公司总股本449,537,367股为基数,向全体股

东每10股派0.88元人民币现金(含税),共计分配股利3,955.93万元(含税)。

2019年5月7日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《2018年利润

分配预案》,方案具体内容为:以公司总股本449,537,367股为基数,向全体股东

每10股派0.75元人民币现金(含税),共计分配股利3,371.53万元(含税)。上

2020年5月12日,公司召开2019年度股东大会,审议《2019年利润分配

预案》,方案具体内容为:拟以总股本449,537,367股为基数,向全体股东每10

股派发人民币现金红利0.48元(含税)。上述利润分配方案已经于2020年5月

(2016-2018年)分红回报规划》及相关法律、法规、规范性文件的要求进行现

投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公

阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事的意见,

上表决通过并经2/3以上独立董事表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表

的1/2以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前,应当通过多种渠道主动

因、相关原因与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况。

过并经2/3以上独立董事表决通过,独立董事应当对修改的利润分配政策发表独

持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整或变更事项时,应提

实现的可分配利润的10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司

的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

72,329.50万元,暂不考虑相关发行费用。本次非公开发行股票数量及实际到账

5、2019年归属于母公司股东的净利润为21,907.92万元,归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润为19,556.93万元,假设2020年实现的归属于

母公司所有者的净利润与2019年持平(该假设分析仅用于测算本次非公开发行

表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2020年经营情况

注:上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率

时,对2019年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应

做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

资金成本,提升资金使用效率,加强费用控制,全面有效地控制公司的经营风险。

市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改

革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将严

监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公

告[2013]43号)等规定,公司制定了《北京超图软件股份有限公司未来三年

(2020-2022年)股东回报规划》。公司将严格执行相关规定,并根据《公司章程》

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